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世紀瑞爾:公司是鐵路信息化行業的龍頭企業

2010年12月10日 15:14:00 代碼:300150 作者:侯利 來源:安信證券 出處:頂點財經

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  報告摘要:

  公司是國內鐵路信息化行業的龍頭企業。主要產品包括鐵路綜合視頻監控系統、鐵路防災安全監控系統、鐵路綜合監控系統平臺、鐵路通信監控系統等。

  鐵路行車安全監控系統空間巨大。隨著鐵路跨越式發展戰略的實施,鐵路行車安全監控系統建設占鐵路信息化建設總體投資的比重也將大幅提高。

  預計我國鐵路行車安全監控系統的總投資額將從2008年的14.93億元,上升到2012年的41.45億元,年復合增長率將達到29.08%。

  競爭優勢明顯。2008年、2009年公司在行車安全監控系統領域的市場占有率為17.15%、20.12%,位列第一,而且占有率逐年提升。由于鐵路用戶在選擇供應商時優先考慮有豐富應用經驗、良好服務記錄,且市場份額較高的優質供應商。公司在鐵路用戶中長期積累的良好的品牌效應,有助于其持續獲得項目訂單。

  募投項目將大幅提高業務收入。募投項目將實現產品技術升級,提高產品適用程度、擴大產品功能范圍、提升產品使用效能,使得公司產品能進一步順應市場需求和市場發展趨勢,大大提高產品的綜合市場競爭能力。

  盈利預測與定價分析。預計2010、2011兩年公司營業收入增長率為53.5%和57%,凈利潤分別增長59%和57.1%,對應EPS分別為0.5、0.78元。考慮到公司所處行業的空間巨大,公司又是行業內的龍頭企業。而且,公司是三板歷史上第一家實現成功轉板的公司,上市后可能會引發市場的追捧。

  公司理應享受一定的估值溢價,給予2010年50-60倍的PE,公司合理的詢價區間為25-30元。

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